1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её супруг, работающий звукорежиссёром, собирает с помощью портативного микрофона. В один из дней, занимаясь записью, Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо.
Уже на следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Этот подросток шаг за шагом завоёвывает доверие пары. В разговорах он начинает делиться древними поверьями, бытующими в здешних местах.