1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушится, когда находят убитым знатного дворянина Нефедьева. Расследование этого громкого преступления поручают сыщику Алексею Лыкову.
Его ждет опасное погружение в мир, где царит невообразимое зло. Распутывая нити загадки, Лыков осознает: для победы ему придется рискнуть всем, что у него есть. На кону его честь, чувства и сама жизнь.