Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Мужчина пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора. Время перестройки заставляет саха искать ответы о собственной идентичности.
Неожиданно противостояние культур рождает мистическую связь между директором и его оппоненткой. Марте предстоит решить: остаться верной таинственному прошлому или выбрать любовь, сулящую обновление.